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旋转压缩机产能过剩 市场将迎来巨变

2013-07-24                                
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导读: 旋转压缩机产能过剩 市场将迎来巨变,最大的压力,仍然来自于珠海凌达的继续扩产。据了解,目前珠海凌达龙山基地已具备近2000万台的产能,合肥、郑州已实现各600万台的年产能,武汉基地600万台年产能的生产线已经试产,而正在建设的重庆基地也具备300万台的年产能。2014年,珠海凌达将具备超过4000万台的产能——2011年至今,连续两年,凌达的产能分别扩大800万及1200万台;

    2013年6月下旬,珠海骄阳似火,《电器》记者站在珠海凌达龙山基地偌大的厂区内,忽然想起某空调压缩机企业人士的话,他说:“面对一个并不与你直接竞争的‘对手’,却有一种沉重的压迫感。”

    这压迫感来自于珠海凌达连年大幅度扩产,来自于空调压缩机市场产能过剩,也来自于市场环境的悲观情绪。旋转压缩机行业在进入惨烈的价格竞争之时,或将迎来市场巨变。

    需求不振 产能严重过剩

    6月,2013冷年即将收尾,与以往不同,广东美芝不准备全面停车检修,而是分段停产检修,保证压缩机的持续供应。《电器》记者来到美芝顺德生产基地的时候,美芝正在筹备累计第2亿台压缩机下线的大型庆祝活动。2010年6月,也是在这里,美芝举办了累计第1亿台压缩机下线仪式——从1亿台到2亿台,仅仅时隔三年。

    美芝的快速增量是整个空调压缩机行业的一个缩影,三年来令人瞠目的产能扩张速度与市场需求低谷徘徊的态势形成鲜明对比——当2013冷年即将结束,整个空调上游产业仍旧一片哀嚎之际,中国旋转式空调压缩机行业总产能竟然已经超过1.7亿台。

    虽然近1.8亿台压缩机的总产能中有一部分并没有在2013冷年达产,但与去年同期相比,2013冷年中国旋转式空调压缩机的产能扩张仍接近3000万台,同比增幅超过21%。与此同时,空调整机厂几乎没有扩大产能,并出现了行业库存居高不下、零售终端出货情况低于预期的局面。

    2013冷年,旋转式压缩机供需严重失衡的状态可以从数据中窥见端倪。据统计,2013年1~5月,中国家用空调销量为5464.13万台,同比增长4.54%,2013冷年累计销量为8783.74万台,同比增长3.95%。而在2011冷年,空调累计销量约为8800万台——空调市场整体行情继续呈低迷态势。数据显示,2013年1~5月,旋转压缩机累计产量为5732万台,同比增长6.1%;销量为5814.3万台,同比增长5.1%;2013冷年累计产量为1.02亿台,同比增长3.14%。仅从下游整机企业产量与旋转压缩机产量对比来看,旋转压缩机同期供应量已超过需求量约1500万台。

    国家统计局数据显示,2012年8月~2013年5月,空调累计产量为9925.64万台,照此推算,2013冷年旋转压缩机行业设计总产能超出下游实际需求近7000万,行业平均开工率不足70%。

    “2013冷年给人的总体感觉是,上半年还凑合,冷年第三季度很欣喜,但最后一个季度生产节奏下降得要比预期快。”广东某空调压缩机企业负责人表示。

    采访过程中,多数空调压缩机企业负责人认为,2013冷年总体行情较上一年度稍好,但并没有达到预期,主要原因仍是全球经济形势低迷,在中国房产市场受限,空调整机需求不旺的情况下,空调压缩机企业拓展海外市场的表现也参差不齐,缺少惊喜。

    事实上,空调整机领域需求不振几乎贯穿整个2013冷年。某空调企业人士对《电器》记者总结称:“2013冷年开盘就带着渠道的高库存,行业处于调整状态,冷年第三季度,市场集中释放了一部分需求,带动了销量增长,2013年4月,空调销售旺季到来,但全国天气不给力,‘国五条’实施之后,房产市场几乎处于停滞状态,市场再度回调,”

    某空调压缩机企业人士坦言,2013冷年市场环境“轻度回暖”对空调压缩机行业没什么帮助,而冷年最后一个季度,节能产品惠民工程“迟迟不再见”,APF新变频能效标准“迟迟不现身”,给企业排产带来很大困扰。

    美芝有关负责人表示,受空调内销需求不旺的影响,近年来空调压缩机市场整体需求增幅放缓甚至停滞。

    自供成风 价格激烈厮杀

    如果说空调整机市场的惨淡是旋转式空调压缩机行业面临的外部压力的话,那么“自供”上量,则是这个行业越来越大的内部压力。

    最大的压力,仍然来自于珠海凌达的继续扩产。据了解,目前珠海凌达龙山基地已具备近2000万台的产能,合肥、郑州已实现各600万台的年产能,武汉基地600万台年产能的生产线已经试产,而正在建设的重庆基地也具备300万台的年产能。2014年,珠海凌达将具备超过4000万台的产能——2011年至今,连续两年,凌达的产能分别扩大800万及1200万台;产量以每年700万台的速度递增。更可怕的是,截至2013冷年末,珠海凌达仍然100%供应格力,这意味着凌达连续三年每年吞噬掉700余万格力对外的空调压缩机采购量——即使如此,凌达对格力的供应仍存在较大缺口。

    广东美芝一直是自供+外供路线的典型代表,多年的发展使其成为全球第一大旋转式空调压缩机供应商,2013冷年,美芝的产能已达4500万台,实际销售也将突破3200万台。美芝给美的空调的自供比例保持在50%左右,虽然近几年自供比例并无提高,但由于美的空调深度调整,产量受挫,美的空调对美芝压缩机的采购比例仍在上升,而外购数量则在缩减。美芝方面表示,GMCC美芝空调压缩机2013年1~6月的销量达1900万台,同比增长36%。

    在美芝与凌达之外,格兰仕与志高的动作也引人注目。2013冷年,格兰仕投资2亿元购置的新空调压缩机生产线达产,自此,格兰仕形成了350万台的压缩机年产能,且全部自供。据格兰仕空调压缩机有关负责人介绍,空调压缩机扩产项目由格兰仕集团总裁梁昭贤亲自决定,体现了格兰仕在调整销售策略之后继续做大空调销售的决心。据悉,目前格兰仕空调压缩机全部为2P以下定速机,均为引入的成熟机型,很长一段时间内将只供给格兰仕空调。

    志高的空调压缩机自产项目也将投产。截至本刊发稿,志高空调压缩机一期年产能200万台的生产线正在调试。值得一提的是,志高空调压缩机项目在技术、机型、人才等方面全部由美芝提供。

    事实上,2013冷年空调压缩机行业自供量扩大了1000多万台,而空调整机总产量仅仅增加了200万台——毫无疑问,上海海立、西安庆安等纯外供的空调压缩机企业承受了巨大的压力。对这些企业来说,格力几乎是生命线,但格力的外购量却在连年下降。

    幸运的是,格力空调近年来始终保持销量增长,按照格力每年200亿元的销售额增长规划,格力空调2013年的销售额至少同比上涨20%。“从目前情况来看,格力在2013冷年实现销量目标不成问题。”格力电器有关负责人表示。据分析,格力空调在2012年实现约4000万台销量的基础上,2013年空调销售将超过4500万台。珠海凌达方面表示,格力的整机销量增长与凌达的产量增长几乎步伐一致。因此,2013冷年格力的空调压缩机外购量并未大幅度下降。

    外部需求的低迷、内部压力的扩大,空调压缩机市场空间被进一步压缩。面对严重的供需矛盾,整个空调压缩机行业在2013冷年进行了惨烈的价格竞争。

    “空调压缩机在1~5月生产旺季连续降价,这是我从来没有见到过的事情!”广东某空调压缩机厂负责人激动地说,“不仅在旺季降价,而且是压缩机厂主动找整机企业要求降价!”

    另一压缩机厂负责人则举例称:“1.5HP的定速机从原来的350元一台降价至290元一台。整个行业今年的产品降价幅度超过10%,有的机型甚至超过20%。”

    “今年空调压缩机行业的利润水平已经很低了,但为了保证将产能控制在合理释放区间,只好降价跟单,这真是没有办法的事情。”某空调压缩机厂负责人感慨说。

    事实上,除了供需矛盾严重外,2013冷年钢材等原材料成本价格下降也在客观上降低了空调压缩机企业的生产成本,创造了一定的降价空间。

    结构调整 各方寻求突围

    在整个市场巨大的压力下,追求更高利润的产品销售,找到细分市场的成长空间成了旋转压缩机行业的共识。

    在产品结构调整方面,变频压缩机的产量进一步提高。研究报告显示,2013年1~3月,变频空调压缩机销售总量973万台,同比增长7%,在4月出现小幅回落后,5月单月变频压缩机销售量为388万台,同比增长12.6%。

    两年前,逐渐扩大变频空调压缩机销量占比在各个空调压缩机企业之间达成共识,而到2013冷年末,各企业实施这一战略的效果却不尽相同。三菱电机、松下万宝以及华润三洋三家空调压缩机企业变频机比例始终较高。三菱电机方面表示,由于高效直流变频压缩机市场销售较好,三菱电机将进一步扩大变频机的比例。松下万宝方面也称,目前松下万宝空调压缩机产量中变频机占比超过40%,成为最大的利润增长点。华润三洋变频机比重仍在60%左右。

    事实上,变频机比重提高幅度较大的是“自供系”两大巨头美芝和凌达。美芝方面表示,2013冷年,GMCC美芝变频空调压缩机的市场占有率已超过30%,产品线覆盖小1HP到大3HP。在美芝的产品结构中,变频机产量比重已接近50%,而去年这一比重还不足40%。

    珠海凌达方面的变频机比例令人惊讶——超过65%。换言之,格力空调将变频产品的大部分压缩机交给凌达生产,而外购的大部分机型则是定速机。

    在拥有传统变频产品优势的日系企业及“自供系”大规模扩大变频机型产量的情况下,其他空调压缩机厂在变频机领域的收效不如预期。

    值得一提的是,直流变频压缩机两年前受困于稀土价格高涨,而后几乎各家都保有稀土与铁氧体两套电机系统以备随时切换。珠海凌达更是依靠格力制冷研究院研发出了“高效无稀土直流变频压缩机”,据称,该技术基于一种“古老的电机技术”,在没有增加铁氧体电机体积的前提下,实现了高能效。

    在变频领域寻求突破之外,3HP以上大功率转子机成为市场新热点。三菱电机推出了单转子8HP、10HP直流变频压缩机,海立也在大功率变频机市场发力。监测数据显示,2013年1~5月,3HP及以上旋转压缩机总销量超过250万台,同比增长超过30%。美芝、松下、三洋均加入竞争。广东美芝有关负责人表示,3HP以上压缩机市场目前仍以涡旋式压缩机为主,但旋转式压缩机也拥有成本优势及全年能效的优势,特别在直流变频产品方面,相信今后会呈现旋转式替代涡旋式的趋势,作为旋转式压缩机的扩展领域,相信各大旋转式压缩机厂家都会有兴趣进入这一领域。

    在大功率产品之外,空调以外的应用领域也成为突破口。近两年,各企业力推热泵专用压缩机,但热泵专用压缩机在2013冷年的表现却并不理想。在此期间,热泵干衣机用压缩机、除湿机用压缩机出现放量增长。西安庆安有关负责人表示,CO2热泵专用压缩机等新高端机型将是未来的主要增长点。

    尤为值得一提的是,美芝与凌达在2013冷年上半年几乎同时推出高科技新品。美芝推出了“双缸变容量”高效直流变频机,凌达则推出了“双级压缩”高效直流变频机。两种技术路线各有所长,前者强调节能舒适,后者强调扩大运行范围。目前,这两种技术均无其他空调压缩机厂跟进,在整个市场中也仅限于自供推广。业内专家表示,多年来旋转式空调压缩机技术革新令人瞩目,2013冷年在新技术层面更是“非常夺目”。

    在新制冷剂机型应用方面,目前美芝、凌达、海立等多家企业均准备了R32机型,且美芝已经可以实现R32机型的量产。在R22制冷剂的替代已成大势所趋的情况下,新制冷剂的匹配已经被各家压缩机企业高度重视。“其实,无论R290还是R32或是其他制冷剂,在技术上各个厂家实现量产都没有问题,只是目前替代方案没有定论,相关的标准、法规也没有出台,企业无法进行战略调整。”某空调压缩机人士称。

    压力山大 后市不容乐观

    “毫无疑问,空调产业在未来几年都不能再像2011年之前那样疯狂发展了,在房产市场受限以及终端需求并不乐观的情况下,空调产业将面临很长一段时间的低速发展。”某空调压缩机企业人士断定,“空调压缩机行业将很快迎来惨烈的淘汰赛,未来两年至少会有10%的产能被挤出这一市场。”

    粗略统计,未来两年随着珠海凌达、瑞智等企业进一步扩产,旋转压缩机行业总产能将逼近2亿台,供需矛盾将进一步加剧。另有消息称,凌达将在2014年实现4000万台年产能之后开始外供,初步外供规模为1000万台/年。可以想象,没有整机厂全力支持的企业将面临怎样的压力,这对这部分压缩机企业的产品性能、品质甚至销售及研发人员都提出了极高的要求。

    由此可以判断,缺少整机厂配套、年产能低于1000万台的空调压缩机企业将面临巨大的生存压力。“不扩产,成本无法下降,竞价没有优势,注定被挤出市场;扩产,则面临巨额投资血本无归的风险,对我们来说,如何抉择非常艰难。”某空调压缩机企业人士称。

    2013年4月、5月,格力电器董事长董明珠造访海立南昌基地,而后,上海日立电器董事长沈建芳也到访珠海,有消息称,双方建立了进一步的战略合作关系。然而,海立并没有就此松口气,据了解,海立今后的战略重点将可能转向海外市场,海立印度基地200万台空调压缩机项目2014年即可达产,印度市场将成为海立新的增长点。

    美芝方面称,根据GMCC美芝全球化战略,在未来将进一步加强在海外新兴市场的拓展,并同时大力开拓新的应用领域,目前GMCC美芝在热泵热水器、热泵干衣机、除湿机、卧式冷冻冷藏等领域均已有专用产品。

    瑞智方面也表示,出口市场弥补了内销市场的下滑,美国市场的复苏为企业带来了新的增长点。三菱电机方面则称,变频机大型化,出口扩大化,边际利益最大化将是未来公司的主要战略方针。

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