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涡旋压缩机市场回暖 竞争日趋激烈

2013-07-24                                
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导读: 涡旋压缩机市场回暖 竞争日趋激烈, 在整机市场的波动下,涡旋压缩机市场也随之起伏。数据显示,2012年涡旋压缩机总销量为391.4万台,同比下滑8%;2013年1~5月,涡旋压缩机总产量160.35万台,总销量159.79万台,分别同比增长12.4%和11.9%。但2013年4月、5月,涡旋压缩机产销均同比呈下降态势,整机采购力度下滑。

     在2013年中国制冷展的臭氧保护路演区,一位空调企业工程师在三菱电机的展示区长时间驻足,面对一台体积明显大于其他旋转式压缩机的产品,他连问了3个问题:“这是多大功率的?是转子机还是涡旋机?是变频机还是定速机?”得到的回答是——单转子直流变频10HP机。近年来,在产品格局上波澜不惊的涡旋压缩机市场,竞争变得更加激烈。

    市场回暖供需矛盾不大

    涡旋压缩机的应用范围较广,3~5HP的单元机,7~12HP的多联机,甚至是40HP的冷水机组,市场采购需求与下游中央空调产业表现息息相关。2012年,受限于房产市场的压抑表现,单元机、多联机、模块机等涡旋压缩机相关产品均大幅度放缓增长速度。多方数据显示,2013年第一季度房产市场出现回暖迹象,加上“国五条”出台之前的抢购,2013年第一季度家用及轻商用中央空调市场表现良好,但第二季度市场行情再度萎靡。

    在整机市场的波动下,涡旋压缩机市场也随之起伏。数据显示,2012年涡旋压缩机总销量为391.4万台,同比下滑8%;2013年1~5月,涡旋压缩机总产量160.35万台,总销量159.79万台,分别同比增长12.4%和11.9%。但2013年4月、5月,涡旋压缩机产销均同比呈下降态势,整机采购力度下滑。

    “4月、5月涡旋压缩机行业并没有实现进入旺季后的上冲,反而是再次出现下滑,这与下游空调行业的增幅放缓有较大关系,市场环境不如年初大家预想中那样好。”某涡旋压缩机负责人表示。

    事实上,涡旋压缩机市场近年来发展相对平稳,由于技术门槛高,参与竞争的厂家不多且均为稳健型企业,涡旋压缩机的供应规模并未大幅扩张,行业供需矛盾并不突出。

    艾默生环境优化技术苏州基地可以实现满产300万台的涡旋压缩机产能,但从2012年开始,由于市场行情回落,年销量保持在200万台左右。

    大连三洋有关负责人表示,2013年市场虽有所好转,但总体行情不会改变,现有200万台的年产能已经足够,大连三洋计划2013年实现涡旋压缩机销售150万台。

    2011年末实现扩产之后,广州日立理论最大产能为90万台,实际产能约75万台。据了解,广州日立计划2013年实现销量60万台,目前自供比例约为10%。广州日立2013年上半年受益于直流变频机市场需求旺盛,销量同比有20%的提升。

    大金庆安自2006年将产能扩至100万台之后再无产能扩张动作,目前大金庆安为大金空调的自供比例约为25%,2013年大金庆安计划完成超过50万台的销量。

    丹佛斯在7.5HP以下涡旋压缩机产品领域拥有20万台的产能。

    竞争愈发激烈

    粗略统计,2013年涡旋压缩机总体产能与去年相比没有任何变化,仍为700万台左右,较每年约400万台的需求量来说并没有出现严重过剩,行业计划在2013年实现的产量也与2013年行业预估的销量差别不大。值得关注的是,连续两年,涡旋压缩机主流企业为了保证实现销售目标采取了相当激烈的价格竞争。

    “5HP定速机的价格已经降到了可怕的地步。”某涡旋压缩机企业人士表示,“主流企业均主动降价,今年这一产品段的均价又比去年下滑约10%。”

    广州日立有关负责人表示,广州日立依然将大部分产能用于R410A直流变频机的生产,只有不到30%的产能用于R22定速机生产。定速机型主要是“冲一冲销量,摊一摊成本”。

    我很不理解,为什么有的厂家推出了新的高能效产品,可售价却与老产品没有丝毫差别?难道高效新品不增加成本吗?”某涡旋压缩机企业负责人对2013年涡旋压缩机行业的价格竞争很是质疑。

    价格竞争之外,还有来自旋转压缩机厂家的竞争。两年前,由于旋转压缩机在3HP机型上的成本优势突出,几家涡旋压缩机厂家被迫退出这一市场竞争。而今,随着旋转压缩机逐步解决了大功率机型的技术难题和能效问题,多个旋转压缩机厂开始推出3~10HP的直流变频旋转压缩机。据广东美芝、三菱电机、上海日立等企业负责人介绍,旋转式变频压缩机在大功率机型方面拥有成本及能效的优势,未来将加大这部分市场的产品供应。变频机领域,涡旋压缩机市场正暗流涌动,酝酿格局的大变革。

    结构调整寻找新增长点

    在市场环境持续低迷的情况下,产品结构调整成了各家涡旋压缩机企业的重点。直流变频机、铝线电机压缩机、大功率高效定速机、R32等新制冷剂产品以及出口市场均作为新兴增长点引起企业重视。

    随着中央空调市场直流变频多联机的快速发展,格力、美的等国内中央空调企业均持续加大直流变频多联机的产量,这令直流变频涡旋压缩机在商用领域的市场发展迅速。研究报告显示,2013年1~4月,国内几家主要供应直流变频涡旋压缩机的企业销量同比增长41%,4月单月的增长率更是超过100%。

    作为主流变频涡旋机供应商,广州日立能在2013年上半年实现超过20%的销量增长,与直流变频机市场的拉动紧密相关。其他厂家中,大连三洋的直流变频机还在努力推广,大金庆安不生产变频机。

    据了解,艾默生环境优化技术于2011年底推出的直流变频机目前仅是单机(不能并联),正在与各个空调厂家配型,预计2014年实现规模销售,而在商用直流变频机方面,计划于2014或2015年上市。业界专家表示,艾默生多年来倾力打造的数码涡旋机市场日渐萎缩,参与直流变频机市场的竞争是明智之举。

    广州日立有关负责人表示:“在直流变频涡旋机市场,目前还没感受到来自艾默生的压力,但从明年开始,将不得不直面艾默生带来的市场竞争压力。”

    事实上,艾默生环境优化技术的产品调整不仅如此,大力拓展冷冻冷藏市场是战略重点之一,此外,铝线电机压缩机的推广也取得了成功。美的在2013年批量订购艾默生铝线电机压缩机,美的中央空调采购负责人表示:“产品性能优良,能效不错,可靠性也通过了实验验证。”据悉,谷轮铝线电机涡旋压缩机在2013年已实现十几万台的销售,未来将进一步扩大销售规模。

    在铝线电机方面,其余厂家均无跟进,但大连三洋部分产品中采用了“铜包铝线”电机。大连三洋方面称,这部分产品可靠性要强于纯粹的铝线电机产品,销售价格介于铝线电机与传统电机产品之间。

    值得一提的是,始于2012年6月的节能产品惠民工程也激发了涡旋压缩机厂家的产品结构升级。据了解,几大厂家今年全部将销售重点放在5~7HP新一代高效定速机上,拥有高能效的R22定速机比重快速上升。

    此外,2012年11月开始实施的扩大版节能产品惠民工程对单元机、模块机也实施了补贴,这对高能效7~12HP涡旋压缩机的上量销售起到了巨大的推动作用。虽然入围企业以及中标型号比较少,主要集中在广东美的暖通设备有限公司、南京天加空调设备有限公司、上海一冷开利空调设备有限公司、深圳麦克维尔空调有限公司等几个大型主流商用空调企业,但本次政策将给涡旋压缩机在单元机和冷水机组市场的应用提供更广阔的空间。

    大连三洋有关负责人表示,大连三洋在2013年保持5HP机型销售霸主地位的同时,在高效模块机用压缩机方面也有非常好的表现,未来这一部分产品将作为新的增长点。

    在新制冷剂方面,各企业的筹备态度并不一致。从前两年的低谷中走出的大金庆安,此前被业界认定“不被大金看重”,事实并非如此,大金已将R32涡旋压缩机的研发和批量生产放在了大金庆安。据悉,目前大金庆安已经做好了供应R32涡旋压缩机的准备,只待市场启动。

    2012年末,格力等四家企业与环保部对外合作中心、联合国开发计划署签订协议,作为第一批获得蒙特利尔多边基金支持的企业,就全面淘汰制冷剂HCFC(氢氯氟烃)做出承诺——至2015年12月,四家企业通过生产线改造等方式减排HCFC共约3000吨,R32正是主要的R22替代方案。有关专家表示,这意味着一旦R32的相关法规标准准备就绪,在工商制冷领域,R32机型上量是必然结果——R32涡旋压缩机也将拥有巨大的市场空间。但目前,据《电器》记者了解,尚没有哪家空调企业的采购部门对R32涡旋压缩机的匹配应用进行重点投入。

    此外,由于内销市场行情持续低迷,大金庆安、大连三洋等涡旋压缩机企业早将出口作为增长点寄予厚望。大金庆安计划2013年全年外销十几万台,而大连三洋的外销比例计划约为15%。

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