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制冷剂市场低迷 产业升级即将来临

2013-07-11                                
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导读: 制冷剂市场低迷 产业升级即将来临, 需要特别注意的是,2007年9月,《蒙特利尔议定书》第十九次缔约方大会通过HCFC淘汰加速调整案,中国承诺从2013年开始,将传统制冷剂R22的使用总量冻结在2009~2010年的平均水平,在此基础上,2015年削减10%,2020年削减35%,2025年削减67.5%,2030年削减100%。

    对于冰箱、空调整机企业来说,过去的一年,制冷剂的采购为他们省下了不少成本。R22、R410A等制冷剂的价格自2011年下半年开始下行以来,就再没“抬起头”,整个2012年更是“凄凄惨惨戚戚”。制冷剂主流企业哀鸿遍野,一片自救之声。

    在市场需求持续低迷的情况下,以R22淘汰为核心的环保制冷剂替代大幕,自2013年正式拉开。随着环保制冷剂替代进程的深入,制冷剂市场新一轮的产业升级即将呈现在眼前。

    整体市场低迷,价格持续走低

    2013年1月16日,制冷剂行业巨头巨化股份发布的2012年度业绩预减公告显示,经财务部门初步测算,预计2012年度实现归属上市公司股东的净利润将同比减少60%到70%。公告解释称,行业产能扩张,国内外经济放缓、需求减弱,导致公司主要产品供大于求,价格出现较大幅度的回落,是巨化股份2012年度净利润大幅度下滑的主要原因。

    事实上,目前制冷剂行业的国内主流企业巨化股份、东岳、梅兰、中化太仓、中化蓝天、粤安、中炜等,几乎均在2011年选择了扩产,只是项目有所不同。一时间,R410A、R32、R134a等制冷剂产能迅速扩大,市场需求却如中国制冷整机市场一样,2011年下半年陷入下滑境地,2012年进入谷底。

    巨化股份有关负责人表示,虽然2011年年底,业内人士已经预判2012年将是行情较差的年头,但制冷剂企业利润的大幅压缩还是让人措手不及。该人士分析认为,制冷剂市场低迷有几方面原因,一是全球经济增长乏力,中国整体经济增速放缓,消费水平下降,总体市场需求不足;二是与制冷剂关系极为密切的家用空调、中央空调产业,陷入长时间低迷的境地;三是制冷剂企业扎堆扩产,整体市场严重供过于求。

    根据统计,2012年中国累计销售家用空调10487.97万台,同比减少3.89%。虽然家用空调产销量自2012年第四季度开始有所好转,但最终没有扭转2012年全年产销量下滑的境遇。与此同时,中央空调市场增速也明显下滑,2012年上半年,经济增速继续回落,国内市场受到欧债危机和招工难、成本高、资金紧张等多方面因素影响,全国中央空调市场出现一定程度的下滑;进入下半年后,行业困境得到缓解,大批项目开始招投标,且国家和地方各级政府对基础设施的投入继续加大,市场容量得到增长。2012年全年市场容量同比增长近10%,但增速回落明显。

    制冷领域的市场低迷态势严重影响了制冷剂的采购需求,美的空调某采购负责人对《电器》记者表示,2012冷年和2013冷年,美的制冷剂采购量回调明显,即便如此,制冷剂企业的竞价仍然十分激烈。长虹[微博]空调某采购负责人也称,2012冷年的制冷剂采购对节约企业成本起到了关键作用,2013冷年制冷剂的采购预算比上一年度还要低。

    即便如此,多数制冷剂企业人士在2012年2月仍对《电器》记者表示,制冷剂价格将趋稳,但事实比预期要糟糕得多。带着极为低迷的市场态势,制冷剂产业来到了正式冻结R22使用量的2013年,R22的淘汰进程将诱发制冷剂行业的一系列变革,新形势下的市场竞争即将展开。

    R22:正式进入冻结期

    R22作为家用空调及中央空调中应用最广泛的制冷剂,多年来凭借优异的制冷制热性能,早已成为制冷剂行业的支柱,也因为其高ODP值和高GWP值而被全球环保机构视为必须淘汰的HCFC制冷剂。

    自2011年下半年R22的价格开始进入下滑通道以来,2012年R22的价格几乎以跳水的形式贯穿始终。多地散水价格表明,R22制冷剂在2012年年初尚能有14900元/吨的水平,2012年年末却跌至9000多元/吨,2012年全年价格跌幅近40%。这一最新价格水平与2011年35000元/吨的最高价格相比,跌幅甚至超过70%。

    业界人士在分析R22价格跳水的原因时总结有三点:一是2012年全年R22制冷剂的上游原料氢氟酸行情大幅下跌,跌幅近20%,同期另一原料三氯甲烷行情也大幅下跌,跌幅超过45%,R22成本大幅下降;二是下游家用空调行业需求低迷,空调行业开工率也不高,对制冷剂的需求量不大,制冷剂采购行情大幅下滑;三是制冷剂经销商拿货积极性不高,厂家库存居高不下。此外,由于国家对萤石矿的开采实行管制,并将萤石矿视为重要资源实行管理,萤石的价格长期看涨。萤石是氢氟酸的重要原料,萤石价格的高企,影响了氢氟酸的价格,间接压缩了R22的生产成本空间。

    业界人士称,下游市场需求低迷,定价权偏向买方以及上游萤石价格上涨压缩利润空间,是巨化股份、东岳等R22大规模供货商2012年利润受到很大影响的直接原因。

    需要特别注意的是,2007年9月,《蒙特利尔议定书》第十九次缔约方大会通过HCFC淘汰加速调整案,中国承诺从2013年开始,将传统制冷剂R22的使用总量冻结在2009~2010年的平均水平,在此基础上,2015年削减10%,2020年削减35%,2025年削减67.5%,2030年削减100%。

    事实上,早在2012年,中国就已经开始试行HCFCs生产配额许可证、原料用途生产许可证、使用配额许可证及销售备案管理。此外,工业和信息化部公布的2012年第14号公告目录第9条,要求淘汰以氯氟烃为制冷剂的制冷产品。

    根据R22的淘汰计划,家用空调行业要在2013年实现将R22的使用量冻结在基线水平74700吨,2015年实现在基线水平上削减10%,第一阶段共淘汰10670吨。而工商制冷行业则要在2015年实现淘汰约9500吨R22。也就是说,根据中国政府的承诺,R22从现在开始正式进入使用总量冻结时期。未来两年时间内,仅家用空调和工商制冷领域就将淘汰超过2万吨R22。

    梅兰有关负责人对《电器》记者表示:“可以肯定的是,R22将从现在开始逐渐减少市场供应量。由于规定R22可以作为R32等环保制冷剂的原料保持生产线,现在有实力的主流企业均在部署R22的生产转型,由成品提供商变为原料供应商。”

    业界普遍预测,尽管海外市场20余万吨的R22产能正在快速关停,国内也不再新批R22生产线,但2013年R22的总量仍呈供大于求的状态,价格难有大的起色。受访企业均表示,2013年R22的价格水平应略高于2012年。

    目前R22的主要供应企业仍然是东岳(产能20万吨)、巨化股份(产能15万吨)、梅兰(产能10万吨)等大型国内企业。

    R410A:供应放量

    作为取代R22的环保制冷剂,R410A早在几年前就被众多家用空调企业所采用,甚至一度当作卖点来宣传。近4年来,快速崛起的变频空调更是普遍采用R410A制冷剂。

    市场调查表明:R410A的价格从2011年8月的4.72万元/吨一路下跌,2013年1月的最新散水价格显示,R410A的价格在1.95万元/吨的水平,价格跌幅近60%。由于R410A是由R125及R32混配而成,这两种制冷剂单体的供应水平及价格直接影响了R410A的价格走势。

    据格力电器(25.77,0.00,0.00%)某采购负责人介绍,格力目前与杜邦、巨化股份、梅兰等公司均有大批量的R410A采购合作。“2012年我们R410A的采购量没有减少。”事实上,从各方数据可以看出,尽管空调市场整体低迷,以R410A为代表的新型制冷剂,2012年在制冷领域的使用量并没有大幅减少,反而在2012年下半年有明显回升的趋势。从2012年空调市场占有率数据上看,变频空调已从2009年的17.37%猛增至2012年的52.93%,预计2013冷年将达到60%。

    “变频家用空调、直流变频多联机在2012年拉动了R410A的需求。由于R410A的中国区混配专利在2011年底失效,中国地区的R125以及R32供应量猛增,导致R410A的供给增速远大于需求增速。R410A很少散货销售,基本是直供整机厂,价格自然难以涨上去。”某外资制冷剂巨头有关负责人对《电器》记者表示。

    事实上,正是由于R22在2013年进入冻结期,R410A的混配专利又于2011年底在中国失效,在R22至今没有一个成熟的替代方案的情况下,虽然R410A的GWP值很高,但ODP值很低,仍被视为未来很长一段时间内需求量较大的产品。此外,由于采用R410A的变频产品在制冷领域高歌猛进,国内制冷剂企业纷纷看好R410A的发展前景。

    值得注意的是,由于R22替代已经进入预定程序,在碳氢制冷剂无法大规模参与替代的情况下,R410A已被定为家用空调R22的重要替代产品。根据中国房间空调器HCFC替代计划,在2015年之前改造的35条生产线中,R410A的空调生产线占17条,按照25万台/年的产能设计,这17条生产线将拥有425万台的年产能。在工商制冷HCFC替代方面,R410A也作为重要的辅助方案列入替代计划。

    业界人士称,由于R410A是由R125及R32混配而成,R125、R32的规划建设项目激增,仅R125就有近10万吨的年产能增长。不过,由于市场疲软,部分已建成的装置迟迟未投入生产。今后几年,R125、R32及R410A的产能将不可避免地过剩,R410A将向充分竞争市场发展,市场价格不会高涨。

    目前,R410A的主要供应商为霍尼韦尔、杜邦、巨化股份、梅兰等。

    R134a:价格持续走低

    R134a广泛应用在汽车空调领域,在冷柜生产中也有涉及,是目前使用最广泛的中低温环保制冷剂。R134a以良好的综合性能成为一种非常有效和安全的R12替代品,主要的应用领域即以往R12的应用领域。

    在价格方面,R134a从2011年最高峰的近8万元/吨一路下跌,继2012年前三个月短暂上涨之后,价格跳水,2012年12月末,R134a的散水均价在2.5万元/吨左右,累计跌幅近70%。

    中华太仓有关负责人介绍说:“R134a市场低迷的态势让我们压力很大。”对于价格低迷的原因,他认为有几方面:一是R134a上游原料三氯乙烯和氢氟酸的供应价格下跌约15%,制造成本下降明显;二是R134a下游汽车行业销量仍不乐观,2012年中国汽车产量同比下降20%~30%,对制冷剂的需求也相应减少;三是R134a市场供应充足,经销商观望心态很重。

    东岳集团有关负责人表示:“据统计,2013年全世界R134a的需求量在16万吨左右,而这一年R134a的国内产能为25万吨左右,整个市场处于严重的供过于求状态。”

    2011年是制冷剂市场最为火爆的时期,各大R134a生产企业采取各种手段积极应对R134a供应不足的状况。据悉,浙江浦江百炼化工有限公司以原有的生产线为基础,新建了一套年产1万吨R134a的生产线,R134a的总体年产能提升为1.5万吨。三美化工新建年产1万吨R134a的装置。中化近代环保化工(西安)有限公司、江苏康泰氟化工有限公司和山东东岳化工有限公司等都在那时提升了R134a生产装置的开工率,中化近代环保化工(西安)R134a的年产量已提升至3万吨。但是,在众多新装置并未完全稳定生产的情况下,制冷剂市场行情进入了持续下行的通道,产能过剩和需求低迷令R134a的价格进入低谷。

    令R134a生产企业不安的是,目前包括霍尼韦尔在内的众多制冷剂巨头正在加紧研发R134a的替代产品。据了解,虽然R134a的ODP值为0,但是具有较高的GWP值,同R410A一样并不属于真正意义上的环保制冷剂。因此,关于R134a的替代,一直被视为技术热点受到广泛关注。

    据杜邦有关负责人介绍,欧盟已经规定从2013年1月1日起,所有新车型禁止使用R134a。美国也将从2014年开始限制使用R134a。据了解,拥有全球专利的杜邦HFO-1234yf是目前最可能的大规模替代产品。国外已经就HFO-1234yf的车用性能进行了研究,奥迪、宝马、克莱斯勒、戴姆斯勒、福特、通用、本田、现代、捷豹、马自达、PSA、雷诺和丰田13家汽车生产商参与其中。HFO-1234yf已被美国环保部和欧洲REACH法规认可为R134a的环保替代品。

    据了解,目前国内的R134a生产商也在积极研发或引入R134a的替代品,但由于技术难度颇高,这一动向有实质性进展的,仅有如三爱富(10.62,0.00,0.00%)同杜邦展开合作项目这样的战略行动。

    市场低迷的需求、过剩的产能以及替代品如火如荼的开发,对R134a的价格走势产生了明显的打压。业界人士普遍预测,R134a的价格在2013年将继续下跌。

    R290:期待市场开启

    2013年,R22的淘汰进程正式开启,ODP值为0、GWP值很低的碳氢制冷剂受到行业的关注,并被政府、行业协会机构所认可,目前在家电上使用的碳氢制冷剂主要有R600a和R290。在中国,R600a已经广泛应用于冰箱,R290则从2011年开始尝试应用于家用空调领域。然而,R290至今仍没有实现在家用空调领域的批量供应。

    濮阳市中炜精细化工有限公司有关负责人对《电器》记者表示:“R600a价格走低,但没有太大的波动,而R290迟迟没有大规模的发展,令人失望。目前中炜在努力推动自己的R433b碳氢制冷剂。”

    事实上,2012年,虽然格力有一条R290空调生产线开始批量供应马尔代夫和德国市场,但产量很小。美的、海尔的R290空调也仅仅处于试生产阶段。

    中炜有关人士称,由于碳氢制冷剂属于天然工质,对大气无污染、对臭氧层无破坏和温室效应几乎为零,很多国家和地区已经开始使用。现在德国的冰箱、冷藏/冷冻库有95%的制冷设备已采用碳氢制冷剂,英国一些大的连锁超市中,80%的冷柜已采用碳氢制冷剂。但在中国,由于R290的可燃性依旧缺乏标准规范和相关指导意见,相关各方仍在对其生产、使用中的安全性进行测试,全面推广期还没有到来。

    根据中国房间空调器HCFC淘汰计划,2013年开始,改造35条R22空调生产线的行动应按时开始。其中,至少18条R290空调生产线合计产能将达450万台。据《电器》记者了解,这一计划的首批签约基本确定于2013年上半年进行。此前,工商制冷的首批HCFC淘汰签约项目已经落实,但工商制冷R22的淘汰计划以R32为主,碳氢制冷剂在国内的发展希望,几乎寄托于R290空调的上马生产。

    由于碳氢制冷剂的生产相对容易,很多制冷剂厂家均表示,一旦碳氢制冷剂市场打开,将迅速实现产品跟进。也正因此,R290的供需并未出现供过于求的局面,市场还在培育和推动之中。

    据了解,中国R600a和R290的生产厂商主要有山东粤安化工有限公司、南京金陵石油化工有限公司、中炜以及一些炼油厂。

全文链接:http://www.jdantangjian.cn/qitahuagongshichang1307/R91894SGLW.html
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