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冷链物流设备行业迎来新一波投资高峰

2013-08-28                  来源:证券时报              
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导读: 冷链物流设备行业迎来新一波投资高峰,一方面,受益于电商大规模进入冷链宅配领域,食品巨头加快冷链物流体系建设,冷链设备受关注程度越来越高,汉钟精机本周上涨4.20%;市场对LNG涨价的信息基本上已经消化,富瑞特装本周上涨2.34%,惠博普上涨1.57%。

  行业动态。国务院下发《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》,意见中指出,应加快“十二五”铁路建设,争取超额完成2013年投资计划,切实做好明后两年建设安排,优先建设中西部和贫困地区铁路及相关设施等。明确铁路建设六大要求:推进铁路投融资体制改革、不断完善铁路运价机制、建立铁路公益性政策性运输补贴的制度安排、加大力度盘活铁路用地资源、强化企业经营管理提高资产收益水平、加快项目前期工作形成铁路建设合力等。《意见》长期利好行业发展。

  本周热点。8月汇丰制造业PMI回升至50.1,但是工程机械板块表现受制于行业基本面,表现平淡。我们重点推荐的冷链行业有所表现,烟台冰轮本周上涨4.74%,汉钟上涨2.34%,大冷上涨1%,受管理层换届影响,大冷中报略低于预期,不过目前公司已开始及时跟进,订单情况正逐步回升。市场对LNG涨价的负面影响基本已经消化,本周油气板块股价启稳回升。

  后续焦点。我们继续推荐冷链设备行业,标的为汉钟精机,烟台冰轮,大冷股份。

  随着我国整体经济维持转型态势,即便出台兜底政策,工程机械等权重板块的后市表现仍受制于其行业内部的基本面制约。同时,成长股估值业已高高在上,继续加码边际收益减小。而冷链设备行业,在人口城镇化和食品消费升级带动下,终端市场需求无忧;步伐激进的电商强势进入冷链宅配,食品加工巨头抢滩卡位冷链干线网络,冷链设备需求将迎来新一波投资高峰。目前冷链设备行业估值处于低位,具备安全边际。

  华泰机械月度组合本周跑赢基准指数。华泰机械月度组合上周加权收益率为2.34%,跑赢机械(中信)指数的0.93%、上证指数-0.53%、沪深300的-0.75%。

  一方面,受益于电商大规模进入冷链宅配领域,食品巨头加快冷链物流体系建设,冷链设备受关注程度越来越高,汉钟精机本周上涨4.20%;市场对LNG涨价的信息基本上已经消化,富瑞特装本周上涨2.34%,惠博普上涨1.57%。

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